Ik ben momenteel bezig met het maken van een dashboard voor het beheer van de verkooppijplijn. Ik heb alle gegevens op hun plaats en nu ben ik op zoek naar wat visualisatie om het dashboard te maken. Een van de grafieken die ik daar absoluut wil hebben, is een verkooptrechtergrafiek.
Wat is een Sales Funnel?
In elk verkoopproces zijn er fasen. Een typische verkoopfase zou er ongeveer zo uit kunnen zien als hieronder:
Kans geïdentificeerd -> Gevalideerd -> Gekwalificeerd -> Voorstel -> Win/verlies
Als je nadenkt over de cijfers, zou je beseffen dat dit een verkooptrechter vormt.
Veel kansen worden 'geïdentificeerd', maar slechts een deel ervan valt in de categorie 'Gevalideerd' en nog minder eindigt als potentiële lead.
Uiteindelijk zijn er maar een handvol deals die worden gewonnen of verloren.
Als je het probeert te visualiseren, zou het er ongeveer zo uitzien als hieronder:
Laten we dit nu opnieuw maken in Sales Funnel Chart Template in Excel.
Download de Sales Funnel Chart-sjabloon om mee te volgen
Bekijk video - Een verkooptrechterdiagram maken in Excel
Verkooptrechtergrafieksjabloon in Excel
Laten we eerst de gegevens bekijken:
Dit zijn de stappen om het verkooptrechterdiagram in Excel te maken:
- Regel de gegevens. Ik gebruik dezelfde dataset, zoals hierboven weergegeven, maar heb een extra kolom ingevoegd tussen de kolommen verkoopfase en dealwaarde.
- Voer in de dummy-gegevenskolom 0 in B2 in en gebruik de volgende formule in de resterende cellen (B3:B6)
=(GROOT ($C$2:$C$6,1)-C3)/2
- Selecteer de gegevens (A2:C6) en ga naar Invoegen -> Grafieken -> Staafdiagram invoegen -> Gestapelde staaf.
- De bovenstaande stappen creëren een gestapeld staafdiagram zoals hieronder weergegeven:
- Selecteer de verticale as en druk op Control +1 (of klik met de rechtermuisknop en selecteer Format Axis). Selecteer in het deelvenster As opmaken, binnen Asopties, categorieën in omgekeerde volgorde. Dit zou de volgorde van de grafiek omkeren, zodat u de 'Geïdentificeerde' fasebalk bovenaan heeft.
- Selecteer de blauwe balk (die van dummy-gegevens is) en maak de kleur transparant
- Selecteer de rode balken en druk op Control +1 (of klik met de rechtermuisknop en selecteer Format Axis). Selecteer in het deelvenster Gegevensreeksen opmaken de optie Reeksopties en wijzig de tussenruimte in 0%. Dit zou de opening tussen deze staven verwijderen
- Dat is het. Verwijder nu de grafiekrommel en formatteer uw grafiek om er geweldig uit te zien. Hier zijn enkele stappen die ik heb genomen om het te formatteren:
- Legenda en horizontale as verwijderd
- Grafiektitel gewijzigd in 'Verkooptrechter'
- Barkleuren gewijzigd in blauw
- Een rand toegevoegd aan de balken
- Gegevenslabels toegevoegd
- Rasterlijnen verwijderd
Dat is goed Sumit. Maar waar is het dashboard?
Ik ben ermee bezig, en zodra ik ermee klaar ben, zal ik het met jullie allemaal delen. Voor nu is hier een glimp van hoe ik van plan ben dit verkooptrechterdiagram te gebruiken in het dashboard voor verkooppijplijnbeheer.
Ik ben erg enthousiast, want het is de eerste keer dat ik een volwaardig dashboard op mijn blog deel. Als je meer tutorials over Excel-dashboards op deze blog wilt zien, geef me dan een seintje in het opmerkingengedeelte.
Als je denkt dat er visualisaties zijn die er cool uitzien in het dashboard van de verkooppijplijn, stuur me dan een bericht of laat je gedachten achter in het opmerkingengedeelte.
