Bekijk video - KPI-dashboard maken in Excel - deel 3/3
Dit is het derde en laatste artikel van de driedelige tutorialreeks over het maken van een KPI-dashboard in Excel.
Deel 1: Een dynamische spreidingsgrafiek maken in Excel
Deel 2: Het datapunt spotten en een dynamische interpretatie voor de grafiek creëren
Deel 3: Haal de lijst met bedrijven uit de spreidingsgrafiek + bedrijfsvergelijking (met behulp van opsommingstekens)
Als u deel 1 en deel 2 van dit KPI-dashboard in Excel-serie hebt gevolgd, zou u nu weten hoe u een dynamisch spreidingsdiagram kunt maken, een gegevenspunt in het diagram kunt herkennen en een dynamische interpretatie voor het diagram kunt maken. Iets zoals hieronder weergegeven:
KPI-dashboard in Excel - Deel 3/3
In dit laatste deel van de serie laat ik je zien:
- Een lijst met bedrijven extraheren uit een specifiek kwadrant van het spreidingsdiagram
- Een dynamisch opsommingsteken invoegen
Klik hier om het dashboard te downloaden
Lijst met bedrijven uit de spreidingsgrafiek halen
Om de lijst met alle bedrijven uit een kwadrant te extraheren, moeten we 5 keuzerondjes invoegen (vier knoppen voor de vier kwadranten en één om alle bedrijven te krijgen)
Radio-/optieknoppen invoegen
Een keuzerondje invoegen:
- Ga naar het tabblad Ontwikkelaar -> Invoegen -> Formulierbesturingselementen -> Keuzerondje.
- Klik ergens op het werkblad en het zou een keuzerondje invoegen.
- Klik met de rechtermuisknop op het keuzerondje en selecteer Besturingselementen opmaken.
- Geef in het dialoogvenster Opmaakcontrole een celkoppeling op (in dit dashboard heb ik deze gekoppeld aan cel B11 in het rekenblad).
- Hernoem de knoptekst.
Volg dezelfde stappen (zoals hierboven vermeld) om nog vier keuzerondjes in te voegen. Houd er rekening mee dat u slechts één keuzerondje tegelijk kunt selecteren. Al deze keuzerondjes zijn gekoppeld aan dezelfde cel. Als u Alles selecteert, wordt de waarde 1 in cel B11 geretourneerd. Wanneer u de knop Linksboven selecteert, wordt de waarde 2 geretourneerd, enzovoort …
Gegevens extraheren op basis van keuzerondjes
Op basis van het keuzerondje worden overeenkomende records geëxtraheerd. Als bijvoorbeeld het keuzerondje linksboven is geselecteerd, worden alle bedrijven in het kwadrant linksboven geëxtraheerd. Hieronder is de momentopname van het rekenwerkblad die laat zien hoe de gegevens moeten worden ingesteld en geëxtraheerd:
Deze geëxtraheerde gegevens worden nu weergegeven op het dashboard. Omdat niet alle gegevens in één keer in het dashboard kunnen worden weergegeven, heb ik een schuifbalk ingevoegd (om 10 records tegelijk weer te geven).
Hier is een gedetailleerde tutorial over: hoe een schuifbalk in Excel in te voegen.
Om het dashboard visueel aantrekkelijker te maken en de leesbaarheid te vergroten, heb ik een heatmap gemaakt van de KPI-waarden.
Een dynamisch opsommingsteken invoegen
Zodra we de lijst hebben van alle bedrijven in een specifiek kwadrant, is de volgende logische stap een te diepe duik in de bedrijfsprestaties. Een bullet-grafiek kan handig zijn om een vergelijking te maken tussen de KPI's van het bedrijf en het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven. Zodra de gebruiker een bedrijf selecteert (uit de vervolgkeuzelijst), wordt het bullet-diagram bijgewerkt met de KPI-waarden van de geselecteerde bedrijven.
Hier is een stapsgewijze zelfstudie over het maken van een opsommingsteken in Excel.
Zo ziet het uiteindelijke dashboard eruit:
Als geheel stelt dit KPI-dashboard in Excel een gebruiker in staat om snel een lijst met bedrijven in kwadranten te segmenteren (op basis van geselecteerde KPI-waarden). De gebruiker kan verder inzoomen en zich concentreren op een specifiek kwadrant door de lijst met bedrijven in dat kwadrant te extraheren. Hij kan verder inzoomen om te zien hoe een bedrijf presteert in vergelijking met zijn collega's op de KPI's.
Zoals gezegd, hebben ik en mijn team dit dashboard gebruikt als uitgangspunt om accounts te downselecteren. Dus dit heeft echt nut. Ga je gang en gebruik deze technieken bij het maken van geweldige Excel-dashboards.
Neem ook even de tijd en laat me weten wat je ervan vindt. Laat je mening achter in het opmerkingengedeelte.Overig
Leer dashboards van wereldklasse maken in Excel. Sluit je aan bij de Excel Dashboard-cursus.
Andere dashboard-tutorials:
- Excel-dashboards - voorbeelden, best practices en bronnen.
- Game of Thrones-dashboard in Excel.
- Excel Dashboard: Premier League seizoen 2014-15 gevisualiseerd.
- Callcenter prestatiedashboard in Excel.
